TaskPe

TaskPe 是一款专为会计和 CA 事务所打造的实践管理平台，能够自动生成每位客户的重复性合规任务——包括 GST、TDS、ITR、ROC 等——基于其注册档案，确保无一遗漏。通过品牌化的客户门户收集文件，并配有自动提醒功能；在团队间分配工作，让 AI 对上传文件进行分类并起草后续跟进。一个仪表盘即可掌控所有截止日期、文档和员工工作量。

核心功能

TaskPe 的核心在于自动化合规任务生成与智能工作流管理。系统根据客户注册信息自动创建周期性任务，并实时追踪进度。客户门户支持文件上传与自动提醒，AI 引擎可分类文档并生成跟进邮件，大幅减少人工操作。

主要特性

• 自动任务生成：基于客户档案自动创建 GST、TDS、ITR、ROC 等合规任务，杜绝遗漏。
• 品牌客户门户：提供定制化门户，客户可上传文件，系统自动发送提醒。
• AI 文档分类：智能识别上传文件类型，自动归类至对应任务。
• 团队工作分配：轻松将任务指派给团队成员，实时查看负载。
• 统一仪表盘：集中展示所有截止日期、文档状态和员工工作量，一目了然。

适用场景

TaskPe 适用于各类会计和 CA 事务所，尤其是处理大量客户合规事务的团队。无论是小型事务所还是大型会计公司，都能通过自动化减少人工错误，提升效率，确保按时完成所有合规要求。