CollectCue

CollectCue 为小型记账公司提供了一种轻量级的客户端文件请求方式，帮助您轻松查看缺失文件并发送友好提醒，而无需强迫客户使用笨重的门户。您可以创建请求清单、分享简单的上传链接、按客户跟踪文档，并在月末、税务准备或清理工作前审查上传内容。

核心功能

CollectCue 的核心在于简化文件收集流程。您可以为每个客户创建自定义的请求清单，列出所需文件，然后生成一个简单的上传链接，通过邮件或短信发送给客户。客户无需注册或登录，直接点击链接即可上传文件。系统会自动记录上传状态，让您一目了然地看到哪些文件已收到、哪些仍缺失。

主要特性

• 轻量级请求：无需客户安装任何软件或注册账户，只需一个链接即可上传文件，降低客户参与门槛。
• 实时跟踪：按客户和文件类型跟踪上传进度，清晰显示已接收和缺失的文件，避免反复核对。
• 自动提醒：可设置自动发送友好提醒给未上传文件的客户，减少手动跟进的繁琐工作。
• 安全审查：在上传的文件正式用于工作前，您可以先进行预览和审查，确保文件完整无误。
• 灵活集成：支持与现有工作流程无缝对接，适用于月末结账、税务申报、审计准备等多种场景。

适用场景

CollectCue 特别适合小型记账公司、自由会计师和税务顾问。无论是每月常规的文件收集，还是临时性的项目需求（如年度审计、税务筹划），它都能帮助您高效管理客户文件，减少沟通成本，提升工作效率。