Actis Docs

Actis Docs 是一款专为会计师和咨询顾问设计的自动化文档收集工具，旨在简化客户文档的请求、收集、审核与归档流程。通过安全链接，客户无需注册账户即可上传文件，系统自动发送提醒，并支持一键导出审计就绪的文件。

核心功能

Actis Docs 的核心在于将繁琐的文档管理流程自动化。您只需创建文档请求，系统会生成安全的专属链接，通过邮件发送给客户。客户点击链接即可上传文件，无需登录或注册。所有上传的文档会集中到一个统一的收件箱，方便您实时查看、审核和批准。

主要特性

• 安全链接收集：生成一次性或可重复使用的安全链接，客户无需账户即可上传，保障数据安全。
• 自动提醒催收：设置自动提醒规则，系统会在截止日期前或逾期后自动发送催收邮件，减少人工跟进。
• 统一收件箱管理：所有客户上传的文档集中展示，支持预览、批准或拒绝，并可与团队成员协作。
• 审计就绪导出：导出文件时自动应用一致的命名规则，生成符合审计要求的文件夹结构，节省整理时间。
• 无缝集成：支持与常用会计软件和云存储服务集成，如 QuickBooks、Xero、Google Drive 等。

适用场景

Actis Docs 尤其适合会计师事务所、咨询公司、法律事务所等需要频繁与客户交换文件的专业服务团队。无论是年度审计、税务申报、尽职调查，还是日常文档收集，Actis Docs 都能显著提升效率，减少邮件往来和手动催收的麻烦。