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英伟达计划发行超250亿美元债券，测试AI市场投资者热情
芯片巨头英伟达（Nvidia）于周一宣布，计划在美国发行250亿美元的投资级债券，这是该公司自2021年以来的首次债券发行，旨在测试投资者对AI领域进一步敞口的兴趣。根据一份条款清单，此次发行包括从2年期到30年期不等的七个期限部分。由于需求强劲，发行规模从最初的200亿美元上调至250亿美元，截至纽约时间下午早些时候，订单已超过850亿美元。知情人士称，得益于旺盛需求，10年期债券的收益率预期较美国国债高出0.5个百分点，低于最初讨论的0.75个百分点。
T Rowe Price投资组合经理Lauren Wagandt表示，美伊协议后的有利市场条件使英伟达能够以相对较低的成本筹集债务。“归根结底，这是一家非常高质量的公司，”Wagandt说，“而且它不像其他科技公司那样频繁进入市场。”
此次发行正值科技集团在AI军备竞赛加剧之际争相确保融资，同时华尔街面临新一轮股权和债务发行浪潮，包括SpaceX创纪录的750亿美元IPO。英伟达表示，计划将所得款项用于一般公司用途，包括偿还和再融资现有票据。
此次发行规模至少是英伟达2021年疫情期间债券发行的三倍，当时其筹集了约50亿美元。完成后，英伟达的未偿债务将从目前的85亿美元增至约300亿美元。
市场疲劳的早期迹象已促使一些科技公司寻找替代融资渠道。Anthropic转向私人信贷投资者，以完成由Broadcom支持的350亿美元交易。谷歌母公司Alphabet则决定进行二十多年来的首次股权发行，本月早些时候筹集了850亿美元新资本。
英伟达作为AI行业构建大型语言模型（如OpenAI的GPT）所需强大芯片的首选供应商，其地位已被证明利润丰厚。此次债券发行不仅是对公司信用的考验，也是对整个AI行业投资热度的一次重要检验。